4G運營商福禍難知 唯移動互聯崛起

2015-09-30  來自: 陜西印象信息技術有限公司 瀏覽次數:749

    時間過得真快,一眨眼大半年就過去了。看見發放4G牌照的官方信息,內容和半年前所定政策完全一樣,只是正式宣布的時間窗口一再后延:工信部對中國移動[0.00%]只發TD-LTE牌照,中國電信[-0.98%]中國聯通[-1.17% 資金 研報]拿著TD-LTE牌照并坐等LTE FDD牌照。

    今年5月上旬,通信業界大部分人確信國家將在“5.17”世界電信日發放4G牌照。這個消息的確切版本4月份開始從政策智囊和政府官員傳出,在資本市場上由基金界開始,越傳越廣。一時間,幾乎所有的通信行業分析師傾巢出動,前往4G產業鏈各個龍頭上市公司調研。就在這個時候,難能免俗,我跟著消息去做了4G專題采訪。

    那時,我拜訪了多個細分領域的上市公司。所到之處,發現基金經理、行業分析師的熱情難擋;相形之下,上市公司的冷靜令人刮目相看。一家4G龍頭股的董秘說,基金公司、證券分析師20來號人組團來訪最關心的只有兩個問題:一是從公司渠道角度確認4G牌照發放時間;二是公司與4G有關業務的提升空間。對于前者,公司說時間難定,沒有4G內部訂單通氣之類的明確信號;對于后者,4G業務量在上升,同時3G業務量在減少,總體受益,但受益程度沒有到“跨越式”發展的程度。

    當然,幾家公司董秘真誠的坦白在各類研究報告上都看不到。直到本周,4G牌照發放,各路聲音又是一片新的鶯歌燕舞。上,4G牌照終于發放了,概念股卻跌了。從規劃設計,到傳輸、基站射頻等網絡優化子行業幾乎全線下跌,周五已是連跌兩日。利好出來,概念股下跌,或許與消息傳出多次、市場已熱炒多次有關,也與想像空間有關。

    4G設備商無疑是受益的,但訂單來自發標的運營商,那是強勢又缺錢的主,設備商的利潤率不會超得太高。3G的錢才燒出一點效果,更燒錢的4G已經來了。即便燒完幾千億元,后面還有5G等著,三大通信運營商的日子不好過。這就決定了設備商的日子好過但好不到哪里去。要知道,2012年運營商的設備招標總額也是驚人的,但力度不如預期,結果整個通信設備服務行業的財務報表都不怎么好看。這就是設備商高管向我們承認受益4G建設但樂觀程度遠不如券商研究報告的原因。

    運營商在挨日子等待4G盈利的曙光;設備商吃上了蛋糕,是最受益的,其實是未放在4G產業鏈分析目標的移動互聯網產業,也就是以4G為便利發展起來的朝陽產業,或者因為4G而煥發出朝陽生機的產業。

    首先,那些互聯網時代的巨頭會感謝4G。不管是內容界的新超級門戶百度、社交界的霸主騰訊,還是電商阿里巴巴,在爭奪移動互聯網未來市場份額上,在手機這種便利終端上都需要快速連接、無需等待的超級體驗,良好的用戶體驗才是勝利的曙光。這就是為什么阿里巴巴宣布支付寶轉賬要收手續費但手機支付寶免費。搶奪和培養移動互聯網用戶的大戰已經打響。

    當然,缺乏根基的移動互聯網應用企業,將更因此冒起,創新型企業、創意型服務將層出不窮。當iPad作為比筆記本電腦更便利的終端出現時,植物大戰僵尸這類游戲即冒起成大市值,手機作為比平板電腦更便利但更碎片化的終端,會發生什么新改革呢?從4G開始新起步。

   相比運營商、設備商這類已缺乏想象空間的品種,移動互聯網產品無疑是下一個值得挖掘的金礦。


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